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Liebe IGV Mitglieder ..
.. durch die tägliche Weiterentwicklung unserer Branchensoftware WorkBase und der MaklerAPP OnlineMakler ist
es mir eine besondere Freude Sie über die neue Schnittstelle zum IGV Manager
informieren zu dürfen. Ab sofort können Klienten und Vertragsdaten mit wenigen Mausklicks an
den IGV Manager übergeben werden und eine Doppelanlage von Daten wird ab sofort
vermieden. Nachstehend sende ich Ihnen eine kleine Übersicht über den Leistungsumfang
und den optischen Aufbau der Schnittstelle zwischen WorkBase und Ihrem IGV Manager.
.. mehr als 400 Maklerbüros mit über 2000 Softwareusern haben sich bei Ihrer internen Datenverarbeitung
bereits für WorkBase aus dem Hause Basic Systems entschieden.
Erfahren Sie mehr von den Vorteilen welche Sie durch eine
Zusammenarbeit mit uns erfahren würden und vereinbaren Sie mit mir einen Termin in welchem wir
sämtliche Möglichkeiten persönlich und völlig unverbindlich besprechen können.
Mario Milchberger
(GF: Basic Systems GmbH)
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Die perfekte Übersicht der Hauptmaske
Schneller und übersichtlicher Zugriff auf sämtliche Daten
Durch die übersichtliche Oberflächengestaltung ist ein schneller und effektiver Zugriff auf
sämtliche Daten gewährleistet. Jegliche Bereiche von WorkBase sind über diese Hauptseite erreichbar.
In der Backoffice Liste werden sämtliche aktuellen und wichtigen Tagesabläufe wie Kündigungen,
offene Anträge oder Urgenzen vollautomatisch zur Anzeige gebracht.
Ob Versicherungen, Finanzierungen, Wertpapierdepots,
Beteiligungen, Honorarverrechnung, Immobilien und
die gesamte Schadenerledigung. WorkBase bietet
in einer Oberfläche die gesamte Leistung welche Sie
in der täglichen Arbeit benötigen.
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Klientendaten an den IGV Manager übergeben
Allgemeine Beschreibung der IGV Schnittstelle.
In der Klientenmaske starten Sie mit einem Klick auf
"Angebot erstellen" die Schnittstelle zum
Datenübertrag. Wählen Sie
IGV Manager und die Daten werden an den IGV Manager
übergeben und als Projekt im IGV Manager erstellt.
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Vertragsdaten an den IGV Manager übergeben
Allgemeine Beschreibung der IGV Schnittstelle.
In der Vertragsmaske starten Sie mit einem Klick auf
"Vergleichsangebot erstellen" die Schnittstelle zum
Datenübertrag. Wählen Sie IGV Manager und die Daten
werden an den IGV Manager übergeben und als Projekt
im IGV Manager erstellt.
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Detailansicht der Daten die übergeben werden
Detail Beschreibung der IGV Schnittstelle.
Bevor wir Daten an den IGV
Manager übergeben erhalten Sie stets eine
Vergleichsansicht. Welche Daten haben Sie in
WorkBase gespeichert und welche Daten werden an den
IGV Manager übertragen. Erst mit einem Klick auf
"IGV-Projekt erstellen" übergeben wir die Daten und
erstellen das Vertragsprojekt automatisiert in Ihrem
IGV Manager.
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Über
400 Maklerbüros sprechen eine eindeutige Sprache
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Herr Peter Schörg (DR. SCHÖRG Finanzdienstleister & Versicherungsberatung)
Mit Basic Systems haben wir ein Verwaltungsprogramm, welches uns bei unserer kundenorientierten Betreuung und Beratung optimal unterstützt.
Gleichzeitig ermöglicht uns das Programm unsere optimierten Verwaltungsabläufe optimal durchzuführen. Die laufenden Verbesserungen sind ein
Garant für zukunftsorientiertes Arbeiten im Dienste unserer Kunden!
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Herr Paul G. Schaufler (Auritas Finanzmanagement GmbH)
Wir haben uns nach 2,5 jähriger intensiver Prüfung aller am Markt befindlicher Softwareanbieter eindeutig für Work Base entschieden und
dies nicht bereut. Es gibt keine Software die alle gewünschten Bereiche der Finanzdienstleistung zu 100% umsetzen kann, aber das Team
von Basic Systems ist am besten Weg dazu dies zu meistern. Der gewohnt schnelle und fachlich sehr gute Support nimmt Anregungen zur
Weiterentwicklung gerne an und schafft innovative Wege zur Effizienzsteigerung. Damit der Berater noch beraten kann.
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Herr Thomas Schmaranzer (Versicherungsbüro Schmaranzer)
Als Versicherungsmaklerbüro mit langjähriger Erfahrung bieten wir unabhängige Beratung und kompetente Betreuung für unsere Kunden.
Die Grundlage für diese verantwortungsvolle Arbeit ist eine optimale Softwarelösung. Besonders wichtig ist für uns eine schnelle
und vor allem unkomplizierte Kunden- Termin- sowie Schadensverwaltung. Wir verwenden WorkBase nun schon viele
Jahre. Als äußerst positiv bewerten wir, dass das Programm ständig weiterentwickelt
und optimiert wird. Zusammenfassend können wir Basic Systems auf jeden Fall weiterempfehlen.
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Herr A. Langmann (Langmann & Partner Finanzdienstleistungs GmbH)
Nach einer halbjährlichen Vergleichsphase, in der wir die besten in Frage kommenden Anbieter am Markt auf Herz und Nieren getestet haben,
ist unsere Wahl auf Basic Systems gefallen. Das Gesamtpaket hat überzeugt. Nach problemloser Datenübernahme, nunmehr begonnener Einschulung
und Einarbeitung in der Verwaltung stellt sich unsere Entscheidung als absolut richtig heraus. Wir stellen deshalb auch den gesamten Vertrieb auf dieses System um.
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Sparen Sie Zeit -
Minimieren Sie Ihre Kosten - Steigern Sie Ihre Effizienz.
Das Team von Basic Systems steht Ihnen mit vollem
Einsatz zur Verfügung. Wir beraten Sie
gerne und freuen uns auf ein persönliches Kennenlernen.
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Ich habe kein Interesse und wünsche keine weiteren E-Mails
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